2018 / 4 / 25
丹麥風(fēng)能研究和咨詢機構(gòu)MAKE于近日正式發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機整機商市場份額》（以下簡稱《報告》），對北美、歐洲、中東與非洲、中國及亞太各個區(qū)域市場2017年新增裝機、截至2017年底累計容量進行詳細(xì)的解析�！秷蟾妗凤@示，2017年全球風(fēng)電整機商新增裝機前15強中，我國共有7家風(fēng)電企業(yè)入圍，整體競爭力進一步增強。與此同時，全球風(fēng)電整機市場集中度正呈現(xiàn)進一步提升的趨勢。
我國7家風(fēng)企躋身全球前15強
《報告》顯示，SGRE（西門子歌美颯）創(chuàng)造2017年度新增裝機容量峰值，以8.8吉瓦的新增裝機容量勇奪桂冠。在德國、印度、英國與美國市場各收獲超過1吉瓦新增裝機容量，充分發(fā)揮歌美颯在陸上與新興風(fēng)電市場的優(yōu)勢以及西門子在海上風(fēng)電市場的霸主地位，再次體現(xiàn)兼并帶來的競爭優(yōu)勢。SGRE在多數(shù)區(qū)域市場名列前茅，因此在全球排名上趕超Vestas。
全球性戰(zhàn)略部署也是決定全球排名的關(guān)鍵因素，MAKE指出，2017年Vestas的新增裝機容量遍布全球超過33個國家，但在美洲、歐洲的裝機容量同比減少，致使年度排名整體下降，屈居全球第二。我國風(fēng)機制造龍頭企業(yè)金風(fēng)科技在本土市場仍保持領(lǐng)先地位，盡管海外新增裝機容量不足330兆瓦，但整體表現(xiàn)優(yōu)異，趕超GE，位列第三。
值得關(guān)注的是，在我國企業(yè)當(dāng)中，遠景能源在2017年我國風(fēng)電發(fā)展整體放緩的情況下，裝機容量仍拓展至20個省區(qū)，在國內(nèi)中東部及南方地區(qū)未獲得紅色預(yù)警的省份穩(wěn)固了其市場地位，排名上升至全球第六。全球排名前15中還有聯(lián)合動力、明陽智能、海裝風(fēng)電、上海電氣和華創(chuàng)風(fēng)能。其中，華創(chuàng)風(fēng)能憑借與前東家大唐集團的合作首次躋身全球排名前15。
海上風(fēng)電方面，SGRE借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場份額，尤其在歐洲，借助英國和德國的海上市場增長。數(shù)據(jù)顯示，SGRE去年在歐洲實現(xiàn)了接近2吉瓦的海上裝機容量。MHIVestas緊接其后，憑借在英國和比利時的海上裝機容量，在全球海上風(fēng)電市場中排名第二。而上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電的合作，保持全球第三、中國第一的排名。
德、英兩國帶動歐洲海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展
細(xì)分到區(qū)域市場來說，《報告》顯示，在北美市場，“3兆瓦+”機型的市場需求增加，成為2017年度北美市場并網(wǎng)容量的分水嶺。Vestas的3兆瓦機型（V117和V126）和Nordex（AW3000）機型雙雙走俏，兩者的新增裝機量占區(qū)域內(nèi)“3兆瓦+”機型并網(wǎng)總量的91%；而GE和Nordex成為工商業(yè)電力承購商的主要整機供應(yīng)商。其中，工商業(yè)電力承購商56%的風(fēng)機機組由GE提供，多選用2.X—116機型；Nordex新增并網(wǎng)市場份額首次突破10%，繼2015年的7%后再創(chuàng)新高。
目光投向歐洲市場，《報告》指出，去年德國和英國海上風(fēng)電項目成為帶動該市場強而有力的引擎。具體來說，SGRE向英國與德國大型海上風(fēng)電項目供應(yīng)的SWT—6.0—154風(fēng)機順利并網(wǎng)發(fā)電，而在陸上風(fēng)電市場，SWT3兆瓦直驅(qū)風(fēng)機及G114齒輪箱傳動風(fēng)機需求增加，促使SGRE市場份額增長；Enercon憑借其低風(fēng)速風(fēng)機產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，在德國與法國市場實現(xiàn)雙收，但在歐洲其它市場（奧地利、意大利、盧森堡與葡萄牙）的表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致其2017年市場份額下滑；由于英國陸上風(fēng)電市場競爭加劇，2017年，Vestas新增并網(wǎng)容量同比下滑5個百分點。V105—3.X機型表現(xiàn)平平，Vestas在波蘭市場也未有新增并網(wǎng)；東方電氣在瑞典完成Blaiken四期風(fēng)電項目并網(wǎng)工作，采用DF2.5MW—110風(fēng)機機型。
此外，亞太區(qū)域市場例如印度和日本市場仍由本土整機制造商主導(dǎo)。SGRE與Suzlon憑借與印度市場的開發(fā)商關(guān)系交好，市場份額之和占整個亞太（除中國外）市場的50%以上；Vestas的產(chǎn)品多樣性能夠滿足區(qū)域內(nèi)多元化市場需求，澳大利亞、印度、蒙古、韓國、泰國與越南的開發(fā)商采用的風(fēng)機平臺為1.8兆瓦至3.45兆瓦；Hitachi的市場份額實現(xiàn)同比翻番。日本本土開發(fā)商Eurus與EcoPower的大型項目采用Hitachi的2兆瓦機型，紛紛完成并網(wǎng)，成為主要推力。我國風(fēng)電制造龍頭金風(fēng)科技在區(qū)域內(nèi)的市場份額增加4個百分點，包括巴基斯坦149兆瓦的并網(wǎng)容量和澳大利亞175兆瓦的WhiteRock項目并網(wǎng)，分別受益于中國與巴基斯坦政府關(guān)系交好以及開放的澳大利亞風(fēng)電市場。
我國市場集中度不斷提升
目光再回到國內(nèi)市場，根據(jù)《報告》，2017年我國風(fēng)電新增裝機達到18.8吉瓦，該數(shù)據(jù)與中國風(fēng)能協(xié)會和彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計結(jié)果雖略有出入，但上述三份報告均反映出，2017年我國風(fēng)電新增裝機量呈現(xiàn)出明顯放緩的趨勢。
究其原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新增裝機量下降與“三北”棄風(fēng)地區(qū)項目停建、海上風(fēng)電未實現(xiàn)規(guī)�；纫蛩孛芮邢嚓P(guān)。
盡管如此，但我國風(fēng)電市場的集中度卻呈現(xiàn)進一步提升的態(tài)勢。根據(jù)《報告》，和全球大趨勢一樣，我國的新增吊裝容量市場份額同樣在向前幾名的整機商集中，前五名的整機商的市場份額從2016年的60%升至68%，提升了8個百分點。
具體來說，《報告》顯示，金風(fēng)科技以超過5吉瓦的新增吊裝容量衛(wèi)冕第一；遠景能源當(dāng)年發(fā)力位列第二名，實現(xiàn)了超過3吉瓦的新增裝機容量，吊裝項目遍布20個省份，其中在11個省份的新增吊裝容量均超過了100兆瓦，也是在去年整體市場表現(xiàn)不佳的情況下，為數(shù)不多的、新增裝機出現(xiàn)增長的整機商。聯(lián)合動力由于受到集團內(nèi)部合并重組的影響，排名第三。明陽智能、海裝風(fēng)電和上海電氣分別列于第四位至第六位，與去年的排名保持不變，但同樣受到去年市場的影響，新增裝機容量均略有下滑。
海上風(fēng)電方面，上海電氣借助與西門子的合作，繼續(xù)守住國內(nèi)海上風(fēng)電新增吊裝容量第一的地位。但是也受到了來自國內(nèi)第一梯隊整機商的壓力，遠景能源、金風(fēng)科技、海裝風(fēng)電也已經(jīng)在江蘇實現(xiàn)了批量吊裝。此外，聯(lián)合動力、明陽智能、太原重工也在去年實現(xiàn)了海上風(fēng)機的吊裝。
